Pedro Almodóvar se v polurnem filmu o ljubezni med kavbojema prvič preizkusi v žanru vesterna.
Leto 1910. Silva, možakar mehiškega porekla, jezdi čez puščavo, ki ga ločuje od Bitter Creeka. Tja se je odpravil, da bi obiskal šerifa Jaka, ki je s svojo hladnostjo njegovo popolno značajsko nasprotje. Oba moška sta zdaj v petdesetih letih, a petindvajset let poprej sta oba delala kot najeta morilca. Silva prihaja na obisk z izgovorom, da bi rad znova videl prijatelja iz mladih let. Tisti večer zato v šerifovi hiši ne manjka hrane, pijače in - ljubezni.
"Čeprav sem velik občudovalec žanra, si nisem nikoli mislil, da bom navsezadnje posnel vestern. /.../ Prvi namen je bil dati glas tema kviroma srednjih let, ki sta v žanru, kot je vestern, tradicionalno neizpovedana. Pritegnila me je misel prekiniti to zamolčanost. Gora Brokeback režiserja Anga Leeja je največji hollywoodski približek zgodbi o moških, ki se ljubita in o tem spregovorita, vendar sta ljubimca v filmu Anga Leeja pastirja, zato filma ne prištevam k vesternu." (Pedro Almodóvar)