Avtobiografski portret ekscentričnega filmskega režiserja, ki si prizadeva v krogu najzvestejših sodelavcev udejanjiti svoj abstraktni umetniški svet in za vsako ceno dokončati svoj najnovejši film.
Marc je tridesetletni filmski režiser, nerazumljen zaradi svojih norih in abstraktnih idej. Nekega dne se odloči, da bo prenehal jemati predpisana zdravila za obvladovanje tesnobe, ki po njegovem mnenju zavirajo njegovo ustvarjalno moč, in brez njih dokončal štiriurni film, za katerega je prepričan, da bo prava mojstrovina. Da njegovi kreativni izpadi in nefunkcionalne domislice niso vedno prijazni do najožjih sodelavcev in prijateljev - stare tete Denise, katere domovanje je zmeraj odprto za vsakogar, zveste montažerke Charlotte, asistentke Sylvie, mladega pripravnika Carlosa -, še manj pa do producentov, je bržkone jasno. Predstavniki neodvisnega studia grozijo, da bodo ustavili financiranje projekta, a Marc vztraja pri svojem …
"Zgodila se mi je bolj ali manj enaka izkušnja, kot jo vidite v filmu. To je bila moja motivacija za pisanje scenarija. Vanj sem želel vključiti lastno doživetje med tremi meseci postprodukcije svojega zadnjega projekta. Imel sem veliko zamisli, nekaj izjemno izvirnih, nekaj skrajno absurdnih, in nisem bil preveč učinkovit. To je ljudem okoli mene življenje spremenilo v pravi pekel." (Michel Gondry)